一、规划背景概述

建筑节能是我国能源法提出的基本国策,目前我国建筑能耗占全社会终端总能耗的30%左右,单位面积能耗比气候条件接近的发达国家高出2-5倍,其中建筑围护、屋面能耗占建筑能耗的60%以上。为大幅度降低建筑能耗,我国从1986年开始实施第一阶段(1986-1995年)建筑节能措施;第二阶段(1996-2000年)在节能30%的基础上再节能30%,即节能50%;第三阶段从2005年起,对新建采暖居住建筑在第二阶段基础上再节能30%,即在1980年标准基础上节能65%;第四阶段要求在第三阶段基础上再节能30%,达到75%。北京地区自2013年开始实施节能75% ,其他省会级城市已相继开始执行第三阶段65%的节能标准。

当前我国正在大力推广绿色建筑。2013年1月,国务院办公厅下发《关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》国办发〔2013〕1号,在《方案》中,对绿色建筑发展提出了明确目标,要求“‘十二五’期间,完成新建绿色建筑10亿m2;到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求”。各省市区也相继出台绿色建筑行动实施方案。2014年5月,住房城乡建设部与工业和信息化部联合出台《绿色建材评价标识管理办法》,今年9月工信部和住建部联合发《促进绿色建材生产和应用行动方案》;国家新修订的《绿色建筑评价标准》(GB-50378-2014),从2015年1月1日起正式实施,等等。加强建筑节能是推进绿色建筑的一项重要工作,也是绿色建材未来发展的主攻方向之一,而绝热节能材料对建筑节能工作的保障支撑作用将更加凸显。从长远看,保温节能材料市场潜力巨大。

然而,作为我国推进建筑节能的关键材料之一,绝热节能材料制造业长期以来并未真正得到国家的重视。在建材领域,保温材料往往被视为小行业,产品种类虽多但缺乏系统的统计分类,行业家底不清,政府多头管理却管不到位,导致相关政策政出多门,又缺乏科学统筹的行业规划,行业长期处于无序粗放发展状态,带来一系列质量安全问题。近年来,随着北京央视新馆辅楼火灾等一系列重大建筑火灾事件的发生,绝热节能材料的防火安全问题引起全社会的普遍关注。2009年,公安部、住房城乡建设部发布《关于印发〈民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定〉【2009】公通46号文件。2010年11.15上海静安区高层住宅大火、2011年2.3沈阳皇朝万鑫国际大厦火灾等重大火灾事故发生后,公安部消防局于2011年3月发出《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》(公消[2011]65号),规定民用建筑外保温材料必须采用燃烧性能为A级的材料。以岩棉等为代表的无机类绝热节能材料由此获得了难得的市场机遇,产能迅速扩大。然而好景不长,2012年12月3日,公安部消防局发出《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》((公消[2012]350号文),决定取消65号文的执行,再次引发绝热节能材料行业及市场剧烈动荡。政策导向的左右摇摆,导致行业内部形成有机和无机两大对立的派别,行业分化内耗严重,严重制约了全行业的健康可持续发展。

随着2015年5月1日《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的正式实施,绝热节能材料全行业必须定纷止争,抓住国家大力推动建筑节能减排和绿色建筑的重大机遇,加快技术进步和行业转型升级,加强行业自律,规范市场秩序,形成发展合力。以今年“十三五规划”编制年为契机,尽快研究制定“十三五绝热节能材料规划”。为此,中国建材联合会绝热节能材料协会决定与中国建筑材料工业规划研究院联合研究编制《国家绝热节能材料“十三五”规划》。

二、“十二五”行业发展现状

(一)主要成绩

“十二五”期间,绝热节能材料行业取得了较快发展,规模进一步扩大、产业结构调整取得了积极进展,产业规模不断扩大,产品业构不断优化,政策环境不断改善,技术装备水平有了进一步提高。

1、产业规模继续扩大

2014年,绝热节能材料实现产量607万吨,与2010年相比增长41.27%,“十二五”前四年年均增长9.02%(见图1)。

 

从变化趋势来看,行业发展呈现先扬后抑的发展趋势,2011-2014年增速逐年回落,2014年产量出现下降。究其原因,绝热节能材料主要应用于建筑保温领域,随着经济下行压力增大,房地产投资明显回落,房屋竣工面积大幅下跌,绝热节能材料产量下降在所难免。但是,由于我国对于建筑节能的日趋重视以及既有建筑的节能改造,产量下降幅度相对较小。

2、产业结构趋于优化

一是产品结构不断优化。“十二五”期间,绝热节能行业形成了有机材料和无机材料形成了共同发展的局面,新产品的研发和应用取得了阶段性进展。受国家政策影响,作为燃烧性能为A级的岩棉及其制品增长较快,市场占有率由2010年的27.56%上升为2014年的33.44%。真空绝热板及外墙外保温用酚醛泡沫板等先进产品产量和市场占有率迅速提高。

二是淘汰落后脚步加快。以岩棉产能集中的河北大城为例,截止2014年2月底,强制关停了落后产能岩棉生产线共计165条线,产能50万吨以上。同时,40万吨单线产量2万吨及以上的生产线已经或即将投入生产,实现了优质产能替代劣质产能。随着《岩棉行业准入条件》的深入推进,岩棉行业将在全国范围内实现的淘汰落后和转型升级。

三是产业集中度进一步提高。

主要是(1)岩棉:上海岩棉、山东泰石、山东鲁阳、河北华能中天等四家10万吨以上企业产能47万吨,占岩棉行业总产能15%以上。据统计,河北地区单线2万吨规模以上的岩棉生产线36条以上,产能70万吨以上,已经达到全国总产能的25%。

(2)玻璃棉:目前全国离心玻璃棉产能达到100万吨,河北地区集中了51条玻璃棉生产线,近60万吨的产能(全国共87条生产线),占全国总产能的60%左右。除此之外,山东、江浙、安徽、四川、广东等地区也是玻璃棉产能相对集中的地区。

(3)硅酸铝纤维:硅酸铝纤维生产线全国共有235条左右,产能65万吨。新疆、山东、河南、湖北为生产线集中地区,新疆一地集中了16条生产线。业内龙头山东鲁阳一家集中了18万吨的产能,占全国总产能的25%以上。

(4)泡沫玻璃:据不完全统计,全国共有60多条泡沫玻璃生产线,仅河北一地就有20多条,产能几十万吨,市场容量趆来趆大。

  3、技术装备水平不断提高

随着我国对建筑节能工作的日益重视,绝热节能材料部分产品的技术和装备水平得到了很大的提高。主要体现在:

(1)我国自主研发的2-3万吨的岩棉生产线已经成熟并且全面推广,5万吨级的岩棉生产线也研发成功。据统计,近几年来,国内顶级的岩棉、玻璃棉研究设计院所南玻院、702所设计的2万吨以上的岩棉生产线62条,其中单线年产能4-5万吨的岩棉生产线2条,3万吨的11条,2.5万吨的15条,其余为2万吨,共计产能150万吨。

(2)泡沫玻璃生产线取得了较大进展,单线产能已经达到了6万m3/年。

(3)酚醛泡沫板突破了“低导热高强度酚醛泡沫板”技术瓶颈并广泛推广应用,目前绝大多数企业生产的板材都能够在保证强度及其他理化指标不下降的情况下,导热系数稳定保持在0.028W/(m·K)左右的技术水平。

(4)气凝胶绝热材料的研发取得了积极进展,我国绍兴纳诺,广东诶力生、常州循天等少数几个厂家实现了气凝胶复合制品的工业化生产。但由于价格等因素的影响,市场推广有一定难度。

4、政策环境不断改善

“十二五”期间,我国颁布了大量的标准政策规范来促进绝热节能材料行业的健康发展。如《建筑设计防火规范》、《岩棉行业准入条件》、《酚醛行业准入条件》、《建筑用绝热金属面酚醛夹芯板》、《外墙外保温用酚醛泡沫制品》、《防火膨胀蛭石》、《建筑材料及制品燃烧性能分级》等。特别是住建部印发的《推动建筑市场统一开放若干规定》,针对长期以来各地政府为建筑施工设置层层壁垒,增加了相关企业负担等突出性问题,如建筑企业异地施工需要逐级审批、备案,收取保证金等,作出明确禁止的规定。该文件同时强调要依法查处建筑企业转包、挂靠、违法分包等违法违规行为,进一步规范了市场秩序。这些标准的实施必将进一步规范行业秩序、提高产品质量,推动行业快速健康发展。

(二)存在问题

“十二五”期间,绝热节能材料行业在取得成绩的同时,行业发展中存在一些共性问题也日益尖锐和突出,如集中度低、产业链短、市场失范、无序竞争等。特别是2014年以来,受我国经济增速放缓、房地产开发锐减、市场需求疲软的大环境影响,绝热节能材料量价齐跌,主要产品出现产能过剩,企业盈利能力大幅下滑,很多企业处于保本或亏损运行状态。

1、产业集中度低,难以形成发展合力。

绝热保温材料行业以私营企业为主,企业规模小、数量多,产业集中度低。行业发展具有局限性,一是企业没有资金和能力开展研发工作,行业新产品的开发和应用进展缓慢,应用技术研发和标准规程落后于产品标准,导致产品同质化,质量参差不齐。二是市场秩序混乱,企业缺乏自律,盲目发展恶性竞争,低水平重复建设问题突出,知识产权保护不力,加上低价中标的市场规则,造成劣币驱逐良币的恶性循环,行业利润水平较低。三是产品种类繁多,缺乏系统的统计分类,行业家底不清,企业专注于各自的产品和市场,行业的呼声和需求得不到应有的重视。四是产品档次不高,科技含量低,缺乏国际国内知名品牌。

  2、产业链不完整,缺少横向、纵向延伸

建筑保温体系是系统性的工程,施工方式、辅助构件对最终的节能效果具有关键的作用,需要各方项目配合相互协调才能完成。但是,目前大部分绝热节能材料企业更加注重材料本身的性能,只管低头研究自己的产品,在应用层面缺少重视,不注重保温系统整体性能的研究,没有形成系统性的推广和应用。此外,大多数材料生产企业不具备施工能力,建筑企业对保温工程又缺乏重视,往往委托小的施工队伍完成,因此工程质量很难保证,由施工原因造成的安全事故时有发生。

3、产业发展不成熟

一是政策多变对行业发展不利。绝热保温材料行业受国家政策影响很大,一条政策的颁布可能直接影响一些产品的发展。“十二五”期间,由于建筑保温防火材料政策的左右摇摆,造成了岩棉产业的集中爆发和产能过剩。

二是低价中标规则不合理。目前建筑市场大多数工程包括国家项目均采用低价中标的招标办法,谁家价格低就用谁家产品。在“最低价中标”的机制引导下,合法守信企业生产的质量合格产品因生产成本较高往往难以中标,而一些不法企业不惜一切手段,低于正常成本价投标中标,采取偷工减料、以次充好等手段进行生产,并以非正当手段使假冒伪劣产品蒙混过关、交付使用,产品质量得不到保障。

 

三是经营行为不诚信。一方面一些保温企业通过炒作概念、钻国家政策空子,蓄意夸大产品效果,如有些根本达不到A级不燃的有机保温材料想法设法取得A级报告,一些企业采用已经废止的检测标准,一些保温材料根本不适合做外墙保温却被夸大保温性能等。2011年,公安部65号文之后,各种新保温材料、新概念乱飞,很多都是企业不诚信的表现。另一方面一些保温企业质量诚信缺失,放弃质量主体责任,一味追求低价低质竞争,以牺牲质量“谋求”市场逐利,表现在过程控制不严、故意偷工减料和蓄意逃避监管。

 4、市场认识有待提高

建筑保温是政府一头热的行业,虽然政府对建筑节能工作日益重视,但是从目前的市场规则来看,建设单位作为投入者很难直接从中受益,因此很多开发商不重视墙体保温,通常采用最便宜的原材料,随便做做,只要能通过验收就行,因为保温做的怎样,消费者是看不见的,不影响他的销售。使用者作为受益方又很难有直观的感受,建筑节能在实际运行过程中的节能效果也没有很好的检测方法。这种错位造成公众和舆论的认识大都停留在对重大安全问题的关注,对建筑保温的效果反而不够重视。

三、规划研究思路

  (一)规划关键前置问题

1、界定规划研究范围

 

绝热节能材料种类繁多,用途广泛,涉及住建、工信、公安消防、质监等多个政府管理部门。因此,规划研究编制首先应明确界定适用于本规划的绝热节能材料的类别、主要应用领域,确定规划的研究范围,确保规划指向明确,达到引领行业发展,为政府制定产业政策提供依据支撑的双重目的。

本规划应以保障国家建筑节能与绿色建筑发展和质量安全的建筑用绝热保温材料制造业和相关服务业作为重点研究对象;研究范围以无机类绝热节能材料、有机绝热保温材料两大类产品为主,延伸研究绝热节能复合制品。

 2、明确规划的目的和作用

本规划研究和编制,应站在行业健康可持续发展的高度,摸清行业家底,查找可持续发展短板,厘清行业重大共性关键问题,分析研究行业发展环境,研究预判发展趋势和市场需求,提出行业发展方向、目标、重点任务、重大工程等。规划应得到企业、市场、政府主管部门的接受和认可并形成普遍共识,使规划能够具体落实实施,成为引领发展、凝聚合力、多方受益的行业发展行动纲领,争取国家相关政策支持的重要参考依据,为政府支持保温绝热行业转型发展、创新发展和绿色发展政策的“工具箱”内添置更多有针对性的“工具”。

3、采取什么样的研究模式

编制绝热节能材料行业十三五规划,是惠及行业内全体参与者自身利益和发展的大事,那么大家的事应该大家办。实践证明,只有行业内相关生产企业、下游用户等积极主动参与,广泛吸收采纳各方意见,规划才能贴近实际并具有可操作性。本规划将采取开门研究编制模式,由绝热节能材料协会和中国建材工业规划研究院组成规划研究起草小组,广泛吸收业内参编单位参与规划研究和编制,汇聚行业智慧,确保规划的前瞻性、可操作性。

(二)规划研究编制框架

本规划将通过深入调查研究,摸清我国绝热节能材料行业现状,在广泛征集意见,认真听取企业等行业主体的诉求的基础上,研究编制兼具前瞻性和可操作性的中国绝热节能材料工业十三五规划。规划主要内容框架如下:

 1.发展现状

对我国保温节能行业发展现状进行全面调查,总结经验,查找存在的突出问题和行业发展短板,对行业现状做出科学评估。

2、面临的形势

通过深入研究保温绝热行业发展内外部环境、机遇和挑战等行业面临的形势,对绝热节能材料行业的发展趋势、市场需求做出分析预判。

3.发展总体要求

提出我国保温节能材料行业十三五规划的总体要求,包括指导思想、主要原则、发展目标。

4.发展重点和主要任务

针对行业发展的重大问题和规划目标,研究提出十三五行业发展重点,据此逐条提出十三五行业的主要任务。

5.重点工程

研究提出落实行业主要任务的重点工程,为国家相关产业政策、试点示范工程等提供可操作的抓手,把国家支持政策落实到企业和项目的层面。

6.保障措施

针对政府管理体制改革和行业管理职能转变,围绕行业发展重点、主要任务、重点工程,研究提出保障规划实施的政策措施建议。

当前,我国绝热节能材料行业面临着有史以来最严峻的市场形势,但同时,我们也应看到国家在大力推进节能减排、建筑节能、绿色建筑、建筑工业化等方面政策所带来的发展机遇,共同谋划并走出一条行业可持续发展的新路。因此,我们的行业规划真切需要业内广大同仁的共同参与和支持。